11月2日，虚拟现实概念股开盘大涨，凡拓数创、创维数字、三利谱、风语筑、国光电器等竞价涨停，宝通科技、恒新东方、隆利科技、丝路视觉、当虹视觉等大幅高开。

　　就在迈入11月的第一天 ，工信部等五部门印发了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》。

　　其中提出，到2026年，产业生态持续完善。我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。

　　而此前10月11日上海市人民政府印发《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》，提出要突破XR关键技术，加快XR终端产品和应用软件开发，发展软硬一体的智能交互设备产业链。

　　由此不难看出，作为新一代信息技术的重要前沿方向，虚拟现实确已受到多方重视。

　　值得一提的是，自去年元宇宙概念爆火，作为市场心目中打开通往元宇宙大门的钥匙，VR/AR产业便开始受到越来越多者关注，相关板块也曾一度疯涨。

　　然而随着元宇宙热度熄火，加上高调改名进军元宇宙的Meta也面临业务亏损被者视如弃履的困境，VR产业链的市场关注度与日俱减。

　　实际上，从整个行业来看，VR行业正处于快速发展的阶段。据IDC数据统计，2021年全球AR/VR设备出货量高达1123万台，同比增长幅度为92.1%，其中VR设备出货量达1095万台。预计到2022年，全球VR设备的出货量有望达到1573万台。

　　从应用场景来看，VR产品的使用正在不断走向多元化，同时也在进一步打开市场需求。

　　目前VR的应用主要在游戏端，截止2022年6月30日，Steam平台中VR内容共有6574款，同时多家游戏平台在逐步提高游戏数量与质量，培养用户。

　　如社交上，Meta推出的《HorizonWorlds》是打造的一款VR聊天软件，用户可以在其中创造自我形象进行社交。相较于单一的视频会议形式，VR社交会使人的形象更立体，肢体神态带来的信息更密集，增加用户参与度以及使得交互更具指向性的优点。

　　医疗上，VR体验可帮助改善帕金森氏症和其他神经退行疾病。ResearchAndMarkets报告显示，医疗保健领域的AR和VR市场规模目前接近27亿美元，且有望在未来5年内达到97.9亿美元，预计2027年该市场将会有3.5倍的增长。

　　教育上，VR/AR作为搭建智慧教育场景的重要手段，教育交互性更强，展示效果更加生动，通过虚拟场景增加高危教学实验的安全性。

　　目前，VR/AR技术已成功应用于城市治理、军事演习、航空航天、工业生产、建筑施工、房地产、会议展览、教育科普、医疗服务、文化旅游、互动娱乐等领域，并为行业赋能，带来新的发展机遇和升级机会。

　　未来，随着各行各业对VR/AR技术的重视，相关的行业应用系统不断丰富，成为行业推进数字化建设的重要手段之一。

　　VR产业出货量保持增长态势，重磅新品不断推出促进行业发展：2021年VR头显出货量突破1000万拐点，据维深统计，2022年上半年全球VR头显的出货量约684万台，预计今年全球VR年度出货量将达1300万台，全球AR年度出货量将达70万台。重磅新品Pico 4以及Meta Project Cambria陆续推出，为行业建立潮流风向标，2023年预计推出的苹果MR眼镜有望进一步加速行业放量。

　　需求端：元宇宙内容端不断丰富，有望拓宽游戏以外的需求：目前VR的应用主要在游戏端，截止2022年6月30日，Steam平台中VR内容共有6574款，同时多家游戏平台在逐步提高游戏数量与质量，培养用户。除游戏外，VR/AR还将不断应用于教育、医疗、工作完美体育会议、社交、工作等领域，进一步打开需求。

　　光学：预计会带来Pancake需求爆发式增长。Pancake的光学路线是折叠方案，大幅减小透镜与屏幕之间的距离，可有效减轻头显的重量。其次Pancake可调节屈光度，能够给近视眼用户带来更好的视觉完美体育体验。镀膜将成为整个方案中的关键一环。

　　显示：全彩透视成未来技术趋势。全彩透视可以解决VR视野遮挡的痛点问题，使得用户活动的场景变大，更新用户工作场景，真实虚拟相结合的优点。Meta新品与PICO 4 头显都会搭载这一技术。

　　交互：6DoF头显捕捉，眼动追踪，面部追踪，Inside-out定位成关键。瞳距调节有效帮助用户缓解眩晕感，眼动追踪、面部追踪加大头显使用的沉浸感。交互方面将成行业竞争的技术突破口。

　　就具体标的而言，长城证券研报分析表示，软硬件迭代加速，VR行业奇点已至。建议关注：鸿利智汇、三利谱、歌尔股完美体育份、舜宇光学、国光电器、兆威机电、长盈精密、紫建电子、联合光电。