资本市场讯8月25日晚间果链龙头立讯精密002475）发布2022年半年度财报。今年上半年，立讯精密扣非净利润为33.92亿元，较上年同期增长34.47%。

　　公司同时发布了三季度业绩预告，预计三季度净利润为23.12亿元-27.81亿元，同比增长44.49%-73.8%，同样超出市场预期。

　　立讯精密早期主要从事电脑及其周边设备所用的连接器产品研发与生产。此后公司逐渐将业务拓展至天线、无线充电、线性马达、声学器件等核心模组产品领域，并成为苹果产业链中的重要配件供应商。近几年来，立讯精密先后代工苹果无线耳机AirPods、iPhone手机，成为著名的“果链”龙头公司。

　　立讯精密称，第一季度越南疫情及第二季度国内华东疫情的爆发，对物流、供应链等均产生冲击，造成运输、管理等成本的上涨；同时，由于输入性通胀压力不断加大，企业原材料成本再度抬升。

　　立讯精密第二季度营收、净利润增速略有放缓，但仍超出市场预期。此前，由于消费电子产品销售不佳，二级市场普遍担心立讯精密代工业务受到冲击。

　　对于公司业绩大超市场预期，招商证券分析师认为，苹果等核心大客户下半年新品备货好于预期，叠加公司在手机、手表、耳机等主要新品份额均超预期以及品类扩张，以及公司在非A消费电子、通讯和汽车等多领域的进展好于预期，推动了3季度明显提速，分析师预计4季度将继续迎来同比和环比的大幅增长。

　　最新消息显示，8月25日凌晨，苹果正式官宣将于北京时间9月8日凌晨1点举办秋季发布会。若不出意外，苹果将在发布会中发布iPhone14系列、Apple Watch S8系列和Apple Watch Pro以及AirPods Pro2。

　　自2011年首次进入苹果产业链以来，立讯精密业绩取得了长足的发展。2011年-2021年，公司营业收入由25.56亿元增长至1539.46亿元，净利润由2.57亿元增长至70.71亿元。

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　　不过，在营收保持较为增长的同时，立讯精密对苹果订单的依赖度也在不断增加。2021年，立讯精密来自苹果的销售收入超过74%，这一度让外界担忧其单一客户依赖度风险。

　　为了摆脱对苹果的依赖以及对消费电子行业的过度依赖，立讯精密已经决定进军造车业务。

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　　今年2月11日，立讯精密发布公告称，将与奇瑞控股集团有限公司、奇瑞汽车股份有限公司以及奇瑞新能源共同签署《战略合作框架协议》。根据协议，立讯精密将与奇瑞新能源拟共同组建合资公司，专业从事新能源汽车的整车研发及制造。

　　在半年报中，立讯精密进一步明确Tier1核心零部件的战略目标，抢抓发展窗口期，与奇瑞集团搭建ODM共同造车平台，为公司核心零部件业务提供0-1、1-10的重大发展契机。

　　招商分析师认为，当前公司在智能汽车、MRVR、企业级云端及新能源等多领域的前瞻布局将多轮驱动，带动公司长线高增长，公司未来三个五年长线逻辑亦非常清晰。当前立讯处于历史估值低位，而未来业绩和业务布局超预期均可期，市值向上空间可观。

　　国盛证券认为，立讯精密从2011年开始布局汽车电子业务，公司针对汽车板块进行了长期性规划，目前已经实现从零件、模块、次系统到整系统方案的完整布局。合资公司成立之后，将为立讯精密汽车核心零部件业务提供前沿的研发设计、量产平台及出海口，进而实现公司“汽车零部件Tier1领导厂商”这一中长期目标。

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　　迄今为止，共484家主力机构，持仓量总计44.05亿股，占流通A股62.27%

　　近期的平均成本为39.41元，股价在成本下方运行。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

　　股东人数变化：半年报显示，公司股东人数比上期（2022-05-20）增长4065户，幅度1.19%

　　参控公司：参控Caldigit Holding Limited，参控比例为12.5100%，参控关系为孙公司

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